科技股二季报超预期 苹果、微软等成Wedbush行业首选

投行Wedbush近日发布研报表示，科技(AAPL.US)、股季(MSFT.US)和Palo Alto Networks(PANW.US)是报超今年年底投资科技股的首选。

分析师Dan Ives对这三家公司的预期业首评级都高于预期。他指出，苹果随着第二季度财报季接近尾声，微软科技行业的等成表现“远好于预期”，称这是行选“科技股多头的重大胜利”，他提到了企业支出、科技云预算、股季消费产品需求甚至数字广告方面的报超强劲表现。

Ives表示，预期业首“FAANG科技公司和微软的苹果财报稳健，全球(和华尔街)都能听到，微软因为这是等成消费者和企业支出的关键晴雨表，是过去一个月科技股走高的核心催化剂。”

然而，Ives补充称，随着 (Snap.US)、ServiceNow (NOW.US)等公司面临“渐进性的阻力”，未来行业将继续呈现分化趋势。他补充说，商业模式不太稳定的小型科技公司将在未来几个季度陷入困境，但这不会阻止他所说的“第四次工业革命”，微软、苹果和Palo Alto 等公司有望从中受益。

对苹果公司来说，与中国和供应链相关的问题似乎已经见顶，现在的焦点是iPhone 14的生产和需求，iPhone 14将于9月发布。

据报道，苹果已告知iPhone 14供应商，将iPhone 14的产量从9000万部提高至9500万部。

Ives补充称，有多达2.25亿用户在3.5年内没有升级他们的iPhone，“尽管全球宏观背景日益黯淡，但iPhone 14创造了一个被压抑的强劲需求故事。”

关于微软，Ives认为，到2023财年，其Azure云计算平台的增长轨迹“仍然强劲”，该公司仍处于将工作负载转移到云上的“中期阶段”。

随着Palo Alto继续向云技术转移，预计将迎来“巨大的推动力”。Ives指出，Palo Alto“在正确的时间找到了正确的地点”，将从这一多年的转变中受益。

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